Borsa İstanbul Yorumları, Borsa Gündemi

by on 18 November 2018

Borsa İstanbul için çıkan tüm analizleri, borsa gündemini ve borsa yorumlarını buradan gün içinde canlı olarak takip edebilirsiniz. En son çıkan borsa yorum, haber ve analiz en üstte yer almaktadır. Bu sayfada borsa ile ilgili güncel gelişmeleri devamlı takip edebilirsiniz.

Bu sayfada son bir günlük yorumlara ve daha eski yorumların arasında güncelliğini yitirmemiş olanlara yer veriyoruz. Burada yer alan yorumlar genellikle endeks ve borsa gündemi hakkında olup hisse yorumları için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayfa sürekli güncellenmektedir. Eğer cep telefonunuzla Google’dan arama yaparak buraya geldiyseniz Google önbellekten gelen sayfa güncel sayfa olmayabilir.

Borsa ve Piyasalara Bakış – Ahmet Mergen, Acar Menkul

BIST 100 :

“95000” deki hareketli ortalamalara geldi dayandı bir kez daha.. Üstüne çıkıldığında genel kural olarak hamlenin yukarı yönde devam etmesi beklenir.. Aksine ortalamalardan geri dönülür ve destek çizgisinin de altına sarkması halinde düşüş devam edecektir.. ABD’ den gelen haberler olumlu etki yaratabilir.. Diğer yandan hafta sonuna risk taşımak istemeyenler de satış tarafında yer alacaktır doğal olarak.. Dolar-TL kurunun aşağılara gitmesi endeksin çıkışına sebep olması gerekirken senetler TL olarak aynı fiyatta kalsa bile dolar bazında değerlendiğinden yabancı tarafından satışlara sebep olabiliyor.. Kara mizah gibi görünüyor ama ironik bir durum oluşuyor nereden bakarsanız.. Dert bitmiyor yani.. 5 aydır da yatay alan içinde kilitlenen bir endeksle uğraşıyoruz ..

Günün sorusu: Gülen Türkiye’ye iade edilecek mi?

ABD hisseleri teknoloji şirketlerindeki tepki alışlarıyla güçlü bir şekilde yükselerek beş günlük satış serisini bozdu. Piyasalardaki toparlanmada ABD yetkililerinin Çin’e getirilecek ilave vergiyi beklemeye aldığı haberi etkili oldu.
Dünya piyasalarındaki toparlanmaya paralel Türkiye varlıklarında %0,5 – %1,0 civarında bir toparlanma öngörüyoruz. Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi konusunda çıkan NBC haberi ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili raporun Kongre’ye sunulması da Türkiye varlıklarındaki yükselişi destekliyor.
NBC haberi sonrasında dün gece Türk lirasında ve iShares MSCI Turkey ETF’inde %1,5 – %2,0 civarında yükseliş görüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert’in yalanlamasına ve tepkli alışının kısmen geri verilmesine rağmen NBC haberini önemsiyoruz. 1999 Şubat’ında Öcalan’ın yakalanması sonrasında Borsa İstanbul’da bir hafta içinde %20’nin üzerinde yükseliş görülmüştü.

Haberler & Makro Ekonomi

TCMB Haftalık Menkul Kıymet, Resmi Rezerv ve Yurtiçi Yerleşik Döviz Mevduat İstatistikleri (2-9 Kasım)

Kasım ayının ilk haftasında hane halkı ve şirketlerin döviz mevduatı (altın hariç ve Euro/Dolar paritesindeki değişimden arındırılmış) önceki haftaya kıyasla her biri için 0,4 milyar dolar arttı. Son 9 haftada hanehalkı döviz mevduatlarındaki aralıksız yükseliş neticesinde 5,7 milyar dolar arttı. Böylece yılbaşından bu yana hane halkı döviz mevduatlarındaki gerileme 3,2 milyar dolara ulaşırken (88,5 milyar dolara), şirketlerin döviz mevduatı 1,1 milyar dolar azaldı (67,5 milyar dolar).

Aynı haftada hisse senedi piyasasına 151 milyon dolarlık, tahvil piyasasına (repo hariç) ise 448 milyon dolarlık yabancı girişi oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasından 1,3 milyar dolarlık çıkış ve tahvil piyasasına 1,0 milyar dolar yabancı girişi oldu.

Son olarak 9 Kasım itibariyle Merkez Bankası brüt rezervi haftalık bazda 0,3 milyar dolar artarken (69,5 milyar dolar) altın rezervleri değişmedi (18,9 milyar dolar. Rezervler geçen yılın sonu seviyesinin 19,3 milyar dolar altında. Öte yandan hesaplamalarımıza göre aynı dönemde Merkez Bankası net rezervlerinde 0,2 milyar dolarlık artış oldu (26,3 milyar dolar). Geçen yıl kapanışında net rezerv miktarı 36 milyar dolar seviyesindeydi.

Ekim Merkezi Yönetim Bütçesi

Ekim’de merkezi yönetim bütçesi 5,4 milyar TL açık verdi (2017 Ekim: 3,3 milyar TL açık). Aynı dönemde faiz dışı açık ise 1,2 milyar TL oldu (geçen yıl Ekim 0,1 milyar TL fazla). Geçtiğimiz ay harcamalar yıllık bazda %20 artarken (faiz dışı harcamalar da %20 artıyor), gelirler %18 arttı.

Faiz hariç harcamalarda önceki aya benzer bir resim var. Personel giderleri (6,3 puan) ve cari transferler (7,7 puan; sosyal güvenlik açık finansmanı, büyükşehir belediyelerine ayrılan paylar, savunma sanayi destek fonu) ve sermaye giderleri (2,7 puan, gayrimenkulsermaye ve üretim giderleri) öne çıkıyor.

Bütçe gelirlerinde faiz-pay ve ceza kaleminin 13 puanlık katkısı var. Buradaki asıl katkı “diğer gelirler” adı altında toplanan kısım ve bu cephede daha detaylı bilgiye sahip değiliz. Ancak bu kalemde Ağustos ayından itibaren 3 ayda toplamda 14 milyar TL toplanması, bu gelirin önemli bir kısmının (9,0 milyar TL) bedelli askerlik uygulamasından gelmiş olabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan vergi gelirleri performansında dikkate değer bir zayıflama var (manşete katkısı 6,5 puan). Vergi gelirlerindeki zayıflama ÖTV gelirlerindeki düşüşten kaynaklanıyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV yıllık %47 azalırken (-5 puan katkı) motorlu taşıtlardan alınan ÖTV %71 (-3 puan katkı) geriledi. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve TL’deki değer kazancı ile eşel mobil sistemden karşılanan kısmın azalması ve bazı kalemlerde sıfırlanması nedeniyle önümüzdeki ay itibariyle petrolden alınan ÖTV’de bir toparlanma görebiliriz. Ayrıca Kasım ayında otomotiv sektörüne yapılan vergi indirimleri neticesinde talep artarsa motorlu taşıt ÖTV gelirlerinde de bir toparlana söz konusu olabilir. Son olarak iç talepteki yavaşlamanın ithalata yansıması ile ithalden alınan vergi gelirlerinin bütçeye katkısı 2,7 puana geldi. Yılın son aylarında buradan gelen destek daha da azalacaktır.

Özetle Ekim’de merkezi yönetim bütçesinde vergi gelirlerindeki zayıflamanın etkisi ile kısmi bir bozulma var. Ancak tek seferlik gelirler (muhtemelen bedelli askerlik) vergi gelirlerindeki düşüşün önemli bir kısmını telafi ediyor. İç talepteki yavaşlamanın etkisini vergi gelirlerinde görüyoruz. Yılın kalan iki ayında da iç talep kaynaklı zayıf görünüm devam edecektir. Öte yandan TL’deki değer kazancının etkisiyle eşel mobil sistemin büyük ölçüde sona ermesi ve Kasım itibariyle yapılan vergi indirimlerinin talebe yansıması durumunda vergi gelirlerindeki düşüş öngörümüzden daha sınırlı olabilir. Ayrıca tek seferlik gelirlerden katkı (bedelli askerlik ve imar barışı) bütçeyi desteklemeye devam edecektir. Bu bağlamda 73 milyar TL’lik 2018 bütçe açığı (ilk 10 ay bütçe açığı: 62 milyar TL) tahminimizi koruyoruz (milli gelirin %2’si).

Ağustos’ta İşsizlik Oranı Arttı

Ağustos’ta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak %11,2’ye yükseldi. Geçen yılın aynı ayında işsizlik oranı %10,6 seviyesindeydi. İşsizlik oranı son 6 aydır aralıksız olarak aylık bazda artıyor. Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı %13,0 olurken (önceki ay: %13,0), genç işsizlik oranı %19,7’ye yükseldi oldu (Temmuz: %19,7). Ağustos’ta iş gücüne katılım oranı önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak %53,5’e yükseldi ve işsizlik oranındaki yükselişte büyük rol oynadı.

Son olarak aylık istihdam yaratımına bakıldığında 151bin kişilik kayda değer bir artış olduğu görülüyor. Detaylarda tarım dışı istihdamının 188bin kişi artması iyi haber, ancak bu artışın sadece 27bin kişisi sanayi istihdamından kalan 156bin kişisi hizmetler sektöründen (turizmden gelen desteğin de etkisiyle) geliyor.

Özetle işsizlik oranı Ağustos ayında da artışına devam etti. Aylık yükselişte işgücüne katılım oranındaki artışın etkisi var. İstihdam yaratımında servis sektörünün ciddi katkısıyla aylık bazda kayda değer bir artış söz konusu. Ancak sanayi ve inşaat sektörlerindeki zayıf görünüm devam ediyor. İstihdam piyasasına dair görüşümüzde bir değişiklik yok, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın hızlandığı son çeyrek itibariyle işsizlik oranındaki yükselişin hızlanacağını düşünüyoruz.

Kasım Beklenti Anketi

Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketine göre Kasım’da 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi %24,5’e yükseldi. Eylül ayında yıl sonu enflasyon beklentisi %24,2 seviyesindeydi. Ayrıca 12 ve 24 ay sonrasına ait enflasyon tahminleri önceki aya göre sırasıyla 0,4 puan ve 0,3 puan artarak %17,4 ve %13,0 oldu. Enflasyon beklentilerindeki bozulma önceki aya kıyasla büyük ölçüde azaldı ancak son verideki yukarı yönlü sürpriz beklentileri yukarıda tutuyor.

Öte yandan TL’de görülen olumlu seyir yıl sonu kur tahminlerine de yansımaya devam ediyor. Katılımcılar yıl sonu Dolar/TL beklentisini 5,99’dan 5,64’e düşürmüşler. İktisadi faaliyette 2018 ve 2019 büyüme beklentileri sırasıyla %3,1 ve %1,6 olarak veriliyor (önceki: %3,2 ve %1,6). Ek olarak son cari fazla verisi ardından katılımcılar cari dengedeki hızlanma sürecinin hızlanacağı kanısında. Geçen ay 41 milyar dolar olan 2018 cari açık beklentisi bugünkü ankette 37 milyar dolara indirilmiş. Son olarak para politikasında önümüzdeki 6 ayda faizlerde bir değişiklik beklemiyor. Sonrasındaki 6 ayda ise yaklaşık 300 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor.

Özetle enflasyon beklentilerindeki yükseliş Kasım’da hız kesti ancak son enflasyon verisindeki yukarı yönlü sürpriz yıl sonu beklentileri yüksek tutmaya devam ediyor. Kasım ayında enflasyonda görülecek olası düşüş ardından sıradaki beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentilerinde gerileme göreceğiz. Para politikasında önümüzdeki 6 ayda bir değişiklik beklenmiyor. Gelecek ayki PPK toplantısı (13 Aralık) öncesinde bir beklenti anketi daha (10 Aralık) yayınlanacağı için bugünkü anketin önemli bir etkisi olmayacak.

Ergün Tekgül’ün Borsa VİOP Yorumu

Meksa Yatırım Borsa VİOP Direktörü Ergün Tekgül’ün hazırladığı borsa viop stratejisi ve dolar kuru yorumudur.

O Desteğe Tutunuyor!

Kısa Vade Örnek Strateji – VİOP30

  • 121,300 seviyesi teknik direnç olarak izlenebilir.

  • Altında short yönlü pozisyonlar takip edilebilir.

  • 119,500 – 118,700 – 117,300 ise teknik destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

VİOP30 Endeks Yorumu

  • Endeks sözleşmesinde iki gün yükselişten sonra eksi bir kapanış yaşanmıştır.

  • Endekste kısa, orta ve uzun vadeli tüm ortalamalar büyük bir sıkışma yaşamaktadır.

  • Cari fiyatlar bu ortalama direncini geçememektedir.

  • Bu fiyatlama son yılların en büyük sıkışmalarından biridir.

  • Ortalama fiyatlarının altında endekte kısa vade trend çizgisi destek oluşturmaktadır.

  • Olası ortalamalar üzerine ataklarda üst banda, aşağı yönlü kırılmada ise alt banda doğru hareketler takip edilmelidir.

VİOP Dolar/TL Sözleşmesi

  • VİOP Dolar/TL Aralık vade sözleşmesinde eksi bir kapanış yaşanmıştır.

  • 5,5500 teknik direnç seviyesidir.

  • Altında short yönlü pozisyonlar düşünülebilir.

VİOP Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi

  • VİOP Dolar/Ons Aralık vade sözleşmesinde artı bir kapanış yaşanmıştır.

  • 1214,00 $ teknik destek seviyesidir.

  • Üzerinde long yönlü pozisyonlar düşünülebilir.

Borsa İstanbul Yorumu ve VİOP Yatırım Stratejisi, Seda Yalçınkaya

Piyasa Beklentimiz

BIST100 endeksinde işlemler dün yatay bir seyri işaret etti. Banka hisselerinde hafif baskılı bir gün geçirilmesi ile endekste yönsüz bir günü geride bırakmış oldu. BIST100 için 94500 ve 95200 seviyeleri güçlü dirençler olarak izleniyor. 95200 üzerine yerleşme olmadıkça endekste güçlenmeden bahsetmek zor. Bunun yanında Avrupa borsalarında da zayıf seyirlerin sürdüğünü izliyoruz. ABD endeksinde dünkü yükseliş iyi olsa da genel görünüm halen zayıflığı işaret ediyor. Bugün içeride Eylül ayı sanayi üretimi verilerini izleyeceğiz. ABD ile Türkiye ilişkilerine yönelik haber akışları da önemli olabilir.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi gün içerisinde 22 günlük ortalamasına denk gelen 93900 seviyesini test etti ancak bu seviyesi üzerinde net bir hakimiyet sağlayamadı. Endekste dalgalanma devam ediyor. 50günlük ortalamasına denk gelen 95000 seviyesi altındaki seyirler sürmekte.  Bu nedenle endeksin güç sağlamakta zorluk çektiğini izliyoruz. Endeksin gün içerisinde 92000 seviyesine doğru geri çekilmesini normal karşılamakla birlikte 91500  destek seviyesinin altında kalması zayıf bir seyre işaret edebilir.

Dirençler: 93900 (22 Günlük HO) / 95130 (50 Günlük HO) / 97600

Destekler: 91500 – 91000 / 90000 / 88500

BIST 30 Endeksi ve VIOP

BİST30 endeksi ortalamalarını test etmesine karşın yükseliş potansiyelini net bir şekilde sağlayamadı. 30 endekste 50 günlük ortalama 118200 seviyesine denk gelmekte. 30 endeks bu seviye altında kalmaya devam ettiği sürece 115300 destek seviyesine doğru gün içi gevşeme eğilimini sürdürebilir. Buna karşın endeksin 118200 üzerinde yerleşmesi halinde 119450 seviyesine doğru yükselme potansiyeli yakalayabilir.

Bu yaklaşımla birlikte BIST30 VIOP kontratında 118200 seviyesi stop loss alınarak mevcut kısa pozisyonlar sürdürülebilir. İlave kısa pozisyonlar için şimdilik aceleci olmamakta fayda var. Buna karşın gün içerisinde spot fiyat olan 118200 seviyesi üzerinde saatlik kapanış olması halinde, temkinli olmak amacıyla kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Spotta 118200 üzerinde yerleşik seyirler olması halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Dirençler: 118200 (50 Günlük HO) / 119450

Destekler: 115300 / 113800 / 112100

Borsa İstanbul Yorumu ve Borsa Gündemi, BMD Araştırma

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlayan BİST100 Endeksi 94.000 sınırının üzerine kadar yükselmesinin ardından kazançlarını geri vererek %0,01 artışla 93.297 puandan günü tamamladı. 2 yıllık gösterge tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 17 baz puan azalarak %19,96’ya ve 10 yıllık tahvil faizi 39 baz puan azalarak %16,59 seviyesine geriledi. Dolarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kayıpları görülürken TL, benzerlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5,38’li seviyelere kadar geriledi. 5,47 seviyelerinden güne başlayan Dolar/TL, dün akşam saatlerinde 5,31’in altına kadar geriledi ve bugün 5,3685’den işlem görüyor. Aynı saatlerde 6,02 gerileyen Euro/TL ise sabah itibariyle 6,0921 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK verilerine göre 2018 yılı Ağustos ayında işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile %11,1 seviyesine yükseldi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişi oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %13,2, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %20,8 ve 15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık artış ile %11,4 olarak gerçekleşti.  İstihdam edilenlerin sayısı 29 milyon 318 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %48,3 oldu. İşgücüne katılma oranı 0,6 puan artarak %54,3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %74,1, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla %34,9 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında 5,4 milyar lira, Ocak-Ekim döneminde ise 62,1 milyar lira açık verdi. Ekim’de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre %17,6 artarak 62,1 milyar lira, bütçe giderleri ise %20,2 yükselerek 67,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

TCMB, 2018 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2018 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %1,31 iken, bu anket döneminde %0,88 oldu. Bir önceki anket döneminde %24,22 olan cari yılsonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde %24,45’e yükselirken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir bu anket döneminde %17,38 oldu. 2018 yılsonu Dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL’ye geriledi ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 6,37 oldu. 2018 yılı için cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 40,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 36,7 milyar dolara gerilerken, GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi %3,2’den %3,1’e geriledi.

İngiltere Başbakanı May, kabinenin Brexit tasladığını onayladığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından dün Brexit Bakanı Donminic Raab’ın yanı sıra 5 bakanın daha istifa ettiğini açıklamasıyla Sterlin sert düşerken Avrupa Borsalarında da satışlar görüldü. 1,27’nin altına kadar gerileyen GBP/USD 1,2809 seviyesinden işlemlerini sürdürüyor.

ABD hisse senetleri piyasaları negatif başladıkları günde Dow Jones Endeksi %0,83, S&P 500 Endeksi %1,06 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi %1,72 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,114 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 97 sınırında hareket etmeye devam ederken Euro/Dolar paritesi 1,13 seviyesinin üzerindeki işlemlerini sürdürüyor.

ABD’de beklentinin üzerinde gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 bin artışla 216 bin oldu. Ekim ayı perakende satışlar beklentilerin üzerinde aylık %0,8 ve yıllık %3,5 arttı. Piyasa beklentisi aylık %0,5, yıllık %3,3 artış olması yönündeydi.

Bugün Ne Bekliyoruz…
Bugün yurtiçinde sanayi üretimi ve hedonik konut fiyat endeksi yurtdışında ise Euro Bölgesi TÜFE ile ABD sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Borsa BIST100 ve VİOP30 Teknik Yorumları, Gülizar Türk Anadolu Yatırım Araştırma Müdürü

BIST 100 Endeksi

92.700 üzerinde tepkinin devamı beklenebilir…

Küresel piyasalardaki zayıf seyre rağmen düşük petrol fiyatları ile kurdaki geri çekilme ve haber akışlarının etkisiyle BIST100’de bu sabah alıcılı başlangıç bekliyoruz. Dün 92.695-94.000 bandında hareket eden ve kapanışı %0,01’lik ufak artışla 93.297’den yapan 100 Endeksi’nde 93.500 üzerinde açılış yaşanmasını bekliyoruz. 93.500 üzerine yerleşmede 94.000-94.500’e doğru tepki alımlarının devamı beklenebilecekken 93.500 altına gerilemede 92.700 desteği yeniden test edilebilir. 92.700 altına gerilemede 92.500 ardından 92.000’e doğru satışlar görülebilir. Bu açıdan 92.700 desteğini gün içi stop-loss, 91.200 desteğini haftalık bazda stop-loss olarak görmeye devam ediyoruz.

Kapanış

:

93.297

Destekler

:

92.700-92.500-92.000

Dirençler

:

93.500-93.700-94.500

VIOP30 Yakın Vade

121,000 direncini izleyeceğiz…

Dün işlemler 121,250-119,025 bandında gerçekleşirken kapanış 120,100’den oldu. Dün 121,000-121,300 bandındaki direncini bir kez daha test eden ancak kıramayan konratta bugünkü alıcılı başlangıç sonrasında tepkinin devamı için 121,300 yukarı kırılmalı. Kırılması halinde 122,500-123,000 yeni hedef seviyeler olarak izlenebilir. 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 119,900 güçlü destek olarak takip edilebilir.

Kapanış

:

120,100

Destekler

:

119,900-119,000-118,000

Dirençler

:

120,500-121,300-122,000

Borsa Gündemi ve Borsa Stratejisi, Alnus Yatırım

Kasımda Aşk, Son Gaz

Türkiye, dünyanın en gözde portföy yatırımı ülkesi konumunu sürdürüyor. Türk Lirası bugün 5.35’e kadar inerek Ağustostan beri dolara karşı % 25 değer kazanırken 10 yıllık tahvilin faizi % 22.6’dan % 16’ya geriledi (ki parada dalgalanma başlamadan 13 seviyelerindendi) 3 gündür yükselen borsa dün Tl bazında yatay gözükse de dolar bazında % 1.6 yükseldi.

Bu güzel gelişmelerde; verilen yüksek faizin ve alınan geçici önlemlerle daha güvenilir hale gelen sistemin etkisi kadar ABD başkanı Trump’ın jestleri de etkili oluyor. Rahibi bırakmadığı için Türkiye’ye kızan ve iki bakana yaptırım uygulamaya kadar giden tepkisi, 12 Ekim’de rahibin serbest bırakılmasıyla terse dönerek evrildi. Neredeyse her hafta bir jest geliyor ki hoşumuza gitmesin.

İki başkan arasında buzları eriten 21 Ekimdeki telefon görüşmesi sonrası 1 Kasım’da yeniden telefonla görüşüldü. Bu görüşmede Erdoğan ayrıca Halk Bankası sürecinin düşürülmesinin normalleşme sürecinde önemli bir adım olacağını söyleyince Trump, “Hazine Bakanlığımla görüşeceğim” demiş. Menbiç’te Türk-Amerikan askerlerinin ortak devriyesi 1 Kasım’da başladı. Ertesi gün iki ülke, karşılıklı olarak bakanlara uyguladıkları yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. 11 Kasım’da Paris’te Devlet Başkanları yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana oturmuştu.

5 Kasım’da İran’a uygulanmaya başlayan ambargolarda Türkiye geçici muafiyet alan 8 ülkeden biri olarak açıklandı. 6 Kasım’da ABD, PKK’nın lider kadrosundan 3 kişiye toplam 12 milyon dolar ödül koydu. 14 Kasım’da ABD’den kiralanan ‘Rowan Norway’ platformu, TPAO tarafından belirlenen koordinatlarda sondaj çalışması yapmak üzere Mersin’e geldi. 15 Kasım akşamı ise NBC haberine göre, Trump, Fetö elebaşı Gülen’in yasal olarak iadesi konusunda çalışmalar için talimat verdi. Bugün gelen haberlerde ise Pentagon, Türkiye’nin satın alması planlanan 100 F-35 uçağıyla ilgili raporunu Kongre’ye sundu. Açıklamaya göre raporda tavsiye verilmiyor. Yani negatif bir durum yok. Ancak bir konu daha var ki Trump’a müteşekkiriz o da İran’a ambargoya rağmen petrol fiyatlarının düşmesindeki payı. Ekim’de 86 dolara çıkan Brent varil fiyatı şimdi 66 dolara indi, ki bu Türkiye’nin milyarlarca dolarının cebinde kalmasını sağlayacak.

Bu haberler güzel ama ABD başkanının Türkiye’yi kara kaşı kara gözü için sevmediği aşikar. Suriye politikalarından ve Rusya ile olan ittifakından ötürü Türkiye ile çatışmalar daha da sürecek. Fırat’ın doğusunda özerk PKK bölgesi kurmaları karşılığında Irak’taki PKKlılara ödül koymalarına bakanlarımız tepki gösterdi. 2019 sonunda Türkiye’ye kurulacak rus S-400’lerin bölgesine ABD’nin yıllarca hayalini kurduğu görünmez uçaklarını vermek istemiyorlar. Halk Bankası konusunda Trump’ın OFAC soruşturmasına müdahale edebileceği ama New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nda (SDNY) devam eden soruşturmaya müdahale edemeyeceği basında yazılıyor. Fetö için iade konusunu ise Trumpın sözcüsü yalanladı. Bu gerçekler yüzünden ABD konusunda çok da iyimser olamıyoruz. Çıkarı ne gerektirse onu yapacaktır. Gölge etmesin başka ihsan istemeyiz.

Avrupa tarafında ise Brexit sürecindeki yeni sancılar beliriyor. Başbakan May, bir azınlık hükümetini yönetiyor. Ve 4 bakanı istifa etti. Sterlin, dün şelale düşüşü yaptı. AB ile anlaşmayı çoğunluğa beğendiremeyeceği ortada. Sıkıntı büyüyecek gibi. İtalya ise Bütçesini AB’ye sundu ve ses yok. Bakalım AB ona nasıl bir ceza verecek.

STRATEJI
88.6 binden gelen yükseliş trendi 96 binden dönünce 94 binde hedge yapmayı önermiştik. Aynen devam! 94 bin yukarı geçerse yine stoplamayı öneririz.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE 500 puan civarında artışla, BIST 100 tarafında ise % 0.4 civarında güne başlamasını öngörüyor.

Borsa Gündemi, ICBC Turkey Yatırım

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,01 artışla ile 93.297 puanda yatay tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL.

DESTEK 92.700 91.945 sa …91.298 90.989 -90.831 ; 89.278 SA, 88.564 aylık bazda kuvvetli 88.168 84.654
Dolar bazında 16.565 gap X TRY 89.907

DİRENÇ 94.000 94.570 96.047, 96.335 (061118: 96.282 çalıştı) 97.406 97.933 99.224 99.554

Borsa VİOP Teknik Yorumu ve BIST 100 Stratejisi, Gedik Yatırım

BIST – 30 Yakın Vade
Aralık vadeli endeks kontratı 119.025 ve 121.250 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 120.125 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü volatil hareketlerin görüldüğü endeks kontratında teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 119.000 en kuvvetli direnç 121.275 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 119.000 ve 118.150 seviyeleri destek olarak önemlidir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 121.275 ve 123.350 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareketine devam etmektedir.

BIST-100 Güne Başlangıç
Dün Türk Lirası’ndaki değer kazanıma bağlı olarak BIST-100 -Endeksi’nde yukarı yönlü hareketler etkili olsa da bankalar öncülüğünde gelen satışlar endeksi baskıladı. BIST-100 Endeksi dün günü yatay bir kapanışla tamamladı. ABD – Türkiye ilişkilerinin seyrine ilişkin gelişmeler ve haber akışları yurt içi piyasaların takibinde yer almaya devam edecek. ABD borsaları dün günü yükselişle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışla başlamaları bekleniyor. Dün endeks kapanışında 5,38 – 5,39 aralığında bulunan Dolar/TL, 08:40 itibariyle 5,35’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Endeksin dün volatil bir seyir izlediğini gördük. Güne pozitif açılışla başlayan endeks ilk saatlerde yaşanan volatilite sonrasında direnç olarak izlediğimiz 93.900 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Bu seviyeden gelen satışlarla 93.000 desteği altına sarkılarak 92.695 seviyesi görülmüş olsa da sert yukarı atakla tekrar 93.900 seviyesine yaklaşıldı. Gün içerisinde işlem hacmi önceki günlere göre düşük seyir izlerken saatlik grafikte 21 periyotluk basit hareketli ortalama üzerinde tutunma çabalarını görüyoruz. Teknik indikatörlerde ise momentum kaybı görülmektedir. Gün içerisinde 93.900 seviyesi üüzerinde direnç olarak 94.600-95.300 ve 96.300 seviyeleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise destek olarak 92.300-91.450 ve 90.400 seviyeleri takip edilebilir.

Borsa Yorumu ve Borsa Gündemi, Ahlatcı Yatırım

Piyasalar Yurtiçinde Sanayi Üretimi Küresel Tarafta Euro Bölgesi TÜFE ve ABD Sanayi Üretimi Rakamlarına Odaklandı

İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken yıllık bazda beklentilerin uzağında yüzde 2,2 oranında artış gösterdi. İngiltere’de Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği Brexit taslağı metni sonrasında hükümet kabinesinde yaşanan bazı istifa haberleri sonrasında Sterlinde sert değer kayıplarının yaşandığı gözlemlendi. ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ekim ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre geriledi ve 12,9 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi Kasım ayında beklentilerin aksine artış ile 23,30 seviyesine yükseldi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri raporuna göre, 2018 yılı Ağustos ayında İşsizlik Oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 11,1 oranında gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artış ile yüzde 11,2 oldu. TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri raporuna göre, 2018 yılı Eylül ayında 2017 yılsonuna göre, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun 5,3 milyar doları azalarak 216,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2 milyar dolar azalarak 16,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçesi verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında 5,384 milyar TL açık verdi. Ocak-Ekim ayında Bütçe Dengesi 62,110 milyar TL açık verdi. TCMB tarafından yayımlanan Beklenti Anketi Kasım ayı verilerine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,22 iken bu anket döneminde yüzde24,45 ve 12 ay sonraki enflasyon beklenttisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,03 iken bu anket döneminde yüzde 17,38 olarak gerçekleşti. 2018 yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken bu anket döneminde 5,64 TL’ye geriledi. Dün, TL’de yaşanan pozitif ayrışma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,3052-5,4706 aralığında hareket ettiği ve günü 5,3472 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,01 yükseliş ile 93.296 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7 milyar TL olarak gerçekleşti.

16 Kasım 2018
Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem
TRY 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Eylül -2,0% 1,7% Yıllık ***
EUR 11:30 ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları
EUR 13:00 Euro Bölgesi TÜFE Ekim 2,2% 2,2% Yıllık ***
USD 17:15 ABD Sanayi Üretimi Ekim 0,2% 0,3% Aylık ***
.

BİST100

XU100 endeksi önceki güne göre fazla değişim göstermeyerek günü 93.296 seviyesinde tamamladı. 7,0 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1,3, saanayi endeksi ise %0,01 değer kaybetti. Güne işsizlik verileri ile başlayan piyasalarda verinin bir miktar yükseliş kaydettiğinin açıklanması akabinde endekste kısa süreli gözlenen satış sonrası toparlanma çabası yaşansa da günün ilk yarısına kadar satıcılı seyrin hakim olduğu gözlendi. Avrupa’da Brexit ile ilgili gelişmelerde kabinede alınan onay sonrası bakanların istifaları riskli varlıklardan çıkışla Avrupa borsaları satışlarla karşılaşsa da bizim tarafta günün ikinci yarısında tutunma çabasının olduğu fakat yine de yükselişin sınırlı olduğu gözlendi. Endekste bugün 94.000 ve 95.500 seviyeleri takibimizde olacak. Fakat bu önemli direnç altında yurtdışına paralel olarak satış baskısı ile karşılaşılması durumunda 92.500 olarak izleyeceğimiz destek seviyesi altına bugün geçilecek olursa 91.300 ve 90.000 seviyelerine doğru bir hareketin oluşması ihtimali yüksek olabilir.

Destek: 92.500 / 91.300 / 90.000
Direnç: 94.000 / 95.500 / 96.300

VİOP 30 ENDEKS (F_XU0301018)

Aralık vadeli kontrat önceki günü %0,58 düşüşle 120,125 seviyesinde tamamladı. Güne 120.750 seviyesinde başlayan vadeli kontrat gün ortasına kadar düşüş baskısı yaşasa da ikinci yarıda toparlanma çabası gösterdi fakat bunda da başarılı olamadı. Küresel piyasalardaki risk iştahındaki bozulma iç piyasalara da yansımakta. 50 günlük ortalama 124.400 seviyesi altında kaldığı sürece satış baskısının etkisini sürdüreceğini düşünmeye devam ettiğimiz kontratta sıkışık görünüm devam ediyor. 118.500 desteği bugün yine takibimizde olacak. Bu seviye altına geçiş yaşanırsa 117.500 ve 116.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 121.400 direnci ilk olarak izlenmeye devam edilmeli. Bu seviye aşılabilirse 122,200 ve 124.450’ye doğru hareketler takip edilecek.

Destek: 118.500 / 117.500 / 116.000
Direnç: 121.400 / 122.200 / 124.400

Borsa İstanbul Endeks Yorumları ve Teknik Hisse Önerileri Tablosu, Ziraat Yatırım

BIST-100

(Destek: 93.000/92.200/91.800 Direnç: 93.850/94.400/94.900)

Teknik Yorum: Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks günü 93.297 ile yatay seviyede kapattı. Halihazırda kısa vadeli yükseliş kanalı yakalayan ve kanal alt bandına yakın kapatan endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, olası yükselişlerde kanal alt bandından uzaklaşılmasına bağlı olarak 93.850 yakın direnci kırılabilir ve önemli gözüken 94.400 direncine doğru hareket görülebilir. Ana direnç ise 94.900 seviyesinde. Öte yandan, olası satıcılı görüntüde 93.000 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin altında 92.200 desteğine doğru geri çekilme ivmelenebilir. Bir sonraki yakın destek de 91.800 seviyesinde.

BIST-30 Aralık Kontratı

(Destek: 119.800/119.000/118.500 Direnç: 121.000/121.900/122.500)

Teknik Yorum: BIST-30 Ağustos kontratı, dün 119.025 – 121.250 fiyat aralığında işlem görerek günü 120.125 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.675 adet azalarak 386.970 adet kontrat olarak gerçekleşti. Kısa vadeli yükseliş yakalayan kontrat kanal alt bandına yakın günü kapatırken, 119.800 desteğinin üzerinde yükseliş isteği devam edebilir. Olası yükselişlerde 121.000 civarındaki direncin kırılması durumunda kanal üst bandına doğru ivmelenme görülebilir. Dirençler 121.900 ve 122.500 seviyelerinde. Öte taraftan, olası geri çekilmelerde 119.800 desteğinin altına sarkma yaşanması satışların ivmelenmesi ile sonuçlanabilir. Destekler 119.000 ve 118.500 seviyelerinde. Kontratın güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

Hisse

Kapanış Fiyatı

Satış Seviyeleri

Zarar Kes

ASELS

27,82

28,52

28,60

27,60

TUPRS

121,80

125,20

125,30

120,80

YATAS

4,00

4,11

4,11

3,96

Borsa İstanbul Yorumu ve Borsa Gündemi, Alan Yatırım

BIST 100… Endekste görünüm yatay… Küresel hisse piyasalarında görülen gerileme eğilimi devam ederken, BIST 100 endeksi 92,700 ve 94,000 arasında dalgalanarak günü %0.01 yükselişle 93,296.84 seviyesinden kapattı. Yurt içindeki düşük büyüme-yüksek faiz ortamına küresel büyüme beklentilerindeki yavaşlama eğiliminin eşlik etmesiyle hem iç hem dış tarafta konjonktür hisse piyasalarının aleyhine gelişiyor. Kasım sonunda yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmesi, Aralık ayında yaklaşan FED faiz arttırım olasılığı ve Brexit sürecindeki gelişmeler riskten kaçan yatırımcıların hisse piyasalarından çıkarak tahvil piyasalarına geçişini hızlandırıyor. Risklerin gündemde olduğu ortamda, bir süredir 90,000 ile 100,000 arasında dalgananan endeks için bir trend oluşumundan bahsedebilmek için bu destek ve direnç seviyelerinin aşılması önem taşıyor. Küresel risklerdeki artışla birlikte Bankacılık endeksinde % 1.26 gerileme görülürken perakende sektörünün mevcut konjonktürden pozitif etkilenmesi beklenebilir. Bu bağlamda dün BIMAS hisselerinde görülen % 4.5 yükseliş dikkat çekiciydi. Sabah itibariyle Asya piyasaları pozitif, Amerikan vadelileri ise negatif seyir izlemekte.

Günlük Borsa Yatırım Stratejisi Bülteni, Vakıf Yatırım

Güne alımlarla 93.500 üzerinden başlayan BİST, dalgalı seyrine devam etti. Yukarı hareketin devamında 94.000 seviyelerine ulaşan ancak, bu seviyelerde kalıcı olamayan BİST, günü de 93.297 seviyesinden tamamladı.
Avrupa borsalarının İngiltere kaynaklı politik belirsizlik nedeniyle baskı altında kaldığı günde ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı beklentisiyle ABD hisse senedi piyasasında pozitif kapanış gerçekleşti. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Avrupa Birliği’nden bir anlaşma olmadan ayrılma olasılığının daha görünür hale gelmesi durumunda İngiltere’nin AAA olan kredi notunu düşürebileceği uyarısında bulundu. İngiltere kaynaklı belirsizliğin devamı nedeniyle Avrupa borsalarında risk iştahının düşük seyretmesini beklerken, ABD ve Çin kaynaklı pozitif gelişmeler küresel risk algısını destekleyici etkide bulunabilir.
Yurt içinde bugün eylül ayı sanayi üretimi verisi izlenecek. Piyasalar sanayi üretiminin yıllık bazda %1,5, aylık bazda %0,3 artış göstermesini bekliyor. Avro Bölgesi’nde ekim ayı TÜFE, ABD’de ise ekim ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Sabah saatlerinde Çin’de satıcılı, Japonya’da alıcılı seyirler izliyoruz. ABD’de satıcılı, Avrupa’da pozitif başlangıçlar görebiliriz. BIST’in haftanın son işlem gününe hafif alımlarla başlamasını bekliyoruz.

kanalfinans.com